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a55555.net:有色板块全线飘红,两品种盘中再创新高,新一轮行情已到来?

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分类:财经

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  1月12日,国内期市大面积收涨。涨幅方面,沪锡涨超4%,焦煤、沪镍、淀粉、不锈钢、铁矿、沪锌、涨超3%,PVC、塑料、玻璃、苯乙烯、原油、螺纹、国际铜、沪铜、低硫燃油、纸浆涨超2%;跌幅方面,LPG、纤板、苹果跌超1%,红枣跌近1%。

  消息快讯

  1、国家统计局:2021年12月份,全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中,城市上涨1.6%,农村上涨1.2%;食品价格下降1.2%,非食品价格上涨2.1%;消费品价格上涨1.5%,服务价格上涨1.5%。12月份,全国居民消费价格环比下降0.3%。其中,城市下降0.3%,农村下降0.3%;食品价格下降0.6%,非食品价格下降0.2%;消费品价格下降0.4%,服务价格持平。2021年全年,全国居民消费价格比上年上涨0.9%。

  2、国家统计局:据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年12月下旬与12月中旬相比,12种产品价格上涨,34种下降,4种持平。其中,黑色金属方面价格普遍下跌,有色金属方面仅铅锭价格下跌,铝锭、锌锭、电解铜均有上涨。

  3、据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2022年第1周,16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤20.22元,环比下跌6.2%,同比下跌56.4%,较上周扩大3.9个百分点。

  4、美国能源信息署(EIA)预计WTI原油价格2022年为71.32美元/桶,之前预计为66.42美元/桶。预计布伦特原油价格2022年为74.95美元/桶,之前预计为70.05美元/桶。

  重点品种分析

  沪锡

  周三沪锡开盘大涨,盘中一度触及318540元/吨,再创历史新高。午后出现小幅回调,不过仍大幅收涨4.38%报310520元/吨。

  宏观层面来看,昨日鲍威尔听证会发言与此前美联储会议纪要基本一致,但也提到开启缩表后货币政策仍将保持适度宽松,提高利率不能阻碍经济复苏等,市场对其解读为略偏鸽派,美元指数承压回落,风险偏好回升,有色版块集体上涨。

  基本面来看,本周国内锡锭冶炼厂开工小幅上涨,主要因前期环保限产企业和年底常规检修的凯盟正式复产。不过当前临近春节,市场预期下周开始部分冶炼厂将假期开始停产,普遍预计精炼锡产量将环比下滑。海外方面,全球第三大精炼锡制造商MSC年末运营产能已基本恢复,但印尼地区产能存在干扰,海外未来能否贡献进口增量仍需观察。

  此外,当前锡矿端仍面临掣肘。缅甸开始逐步恢复出口锡矿,但受疫情影响,国内工人无法前往缅甸打工,缅甸矿场工人不足,未来矿石供应仍需担忧。

  需求方面,镀锡板及电子行业需求保持高位,市场以按需采购为主。叠加部分下游担忧价格春节后价格再度上行而加速节前囤货,目前下游需求整体表现较好。

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  东海期货表示,目前国内外库存均保持在历史低位,供应紧张局面仍存,现货维持高升水,基本面维持较强,预计锡价高位震荡。

  沪镍

  日内有色金属全线上涨,其中沪镍盘中再创历史新高,盘中最高触及163200元/吨,最终收涨3.82%报162340元/吨。

  对于镍价上涨的原因,市场普遍认为受两方面提振。一方面,目前菲律宾进入雨季,镍矿供应呈下降趋势,价格开始上行;此外春节前炼厂生产计划基本完成,排产计划有所减少,都对镍价形成了一定的提振。另一方面,当前全球镍显性库存处于极低位置并且延续去库,其中LME镍库存目前已不及10万吨,回落至2019年12月以来最低水平;国内则因进口到货量少导致库存同样极低,市场可流通资源偏紧。

  与供应相反的是,目前需求端仍然偏好。临近春节,下游不锈钢炼厂虽因假期出现一定的停产,但库存过低下存在着一定的补库需求;新能源方面,硫酸镍企业预计1月环比产量增加,而镍豆的经济效益优势使得新能源保持对一级镍的强劲需求(占比50%以上)。

  瑞达期货(002961)认为,目前国内外库存均降至低位,市场货源偏紧情况,镍价表现坚挺。技术上,NI2202合约持仓减量达到上市新高。操作上,多单继续持有。

  铁矿

  日内铁矿强势上行,主力合约刷新逾三个月高位,最终收涨3.07%报737.5元/吨。

  华泰期货分析称,从供给看,巴西东南部遭遇暴雨袭击,淡水河谷暂停部分铁矿山生产;从需求看,唐山解除重污染天气橙色预警,且临近春节,钢厂仍将开展一定规模的补库来维持生产,对铁矿价格形成一定的支撑。综合来看,本周澳洲和巴西的发运均有非常明显的减量;虽然铁矿仍在高库存状态,一季度钢铁也仍受冬奥会的限制,但产量管制放松后有望快速向矿端传导(去库),对原料会有更强的容忍度,后期铁矿库存变动,更多由钢材消费强度所决定,而目前来看,消费趋势向好。同时,现在长流程钢厂即期利润仍有空间,叠加钢厂的复产预期及春节前例行补库,仍有望提振矿价。

  重点事件关注

  1、21:30 美国12月未季调CPI年率

  2、21:30 美国12月季调后CPI月率

  3、23:30 美国至1月7日当周EIA原油库存

  4、23:30 美国至1月7日当周EIA战略石油储备库存

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